База знаний
Инструкции, руководства и лучшие практики для работы в CRM.
Воронка продаж — это ключевой инструмент в любой CRM. Она визуализирует путь клиента от первого контакта до заключения сделки. Правильная работа с воронкой позволяет не только прогнозировать продажи, но и находить «узкие места» в процессе.
Шаг 1: Определите этапы воронки
Классическая воронка включает этапы: «Новый лид», «Квалификация», «Предложение», «Переговоры», «Закрыта». Однако вы должны адаптировать их под свой бизнес-процесс. Например, можно добавить этап «Демонстрация продукта».
- Новый лид: Потенциальный клиент, который проявил интерес.
- Квалификация: Вы определяете, соответствует ли лид вашему профилю идеального клиента.
- Предложение: Вы отправляете коммерческое предложение.
- Переговоры: Обсуждение условий, цены и деталей сделки.
Шаг 2: Автоматизируйте рутинные задачи
Используйте AI-агентов Proji CRM для автоматизации. Например, агент может автоматически отправлять приветственное письмо новому лиду или создавать задачу для менеджера после перехода сделки на следующий этап.
«Автоматизация — это не замена человека, а инструмент, который освобождает его время для более важных задач, таких как построение отношений с клиентом».
Шаг 3: Анализируйте конверсию
Регулярно анализируйте, на каком этапе вы теряете больше всего клиентов. Низкая конверсия на этапе «Предложение» может говорить о том, что ваше КП недостаточно убедительно или цена слишком высока.